中國平安H股定向增發(fā)5.94億股 將募資368億港元 港股史上最大規(guī)模定增之一

　　11月30日，中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”)公告宣布，公司已根據(jù)股東大會一般性授權(quán)，定向增發(fā)594,056,000股H股股票，預(yù)計將籌集資金約368.315億港元，成為港交所歷史上最大規(guī)模的定向增發(fā)之一。此前，該項籌資計劃于2014年6月及7月分別通過公司股東大會、董事會審議通過，并已經(jīng)獲得相關(guān)監(jiān)管部門的核準(zhǔn)。

　　中國平安此次H股定向增發(fā)價格為62港元/每股，較公告日前二十個交易日公司H股股票均價61.22港元溢價約1.27%；為公告日前五個交易日公司H股股票均價63.37港元的97.84%，僅折讓2.16%，顯示投資者高度認(rèn)可中國平安的投資價值。

　　公告稱，此次發(fā)行對象不超過10名。配售價在充分考慮現(xiàn)有股東利益的前提下，根據(jù)國際慣例和監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定，依據(jù)配售時國際資本市場情況，本公司H股股價走勢以及同業(yè)公司在國際市場的估值水平進行定價。

　　據(jù)悉，本次定向增發(fā)預(yù)計將顯著提升中國平安的資本實力，符合公司資本規(guī)劃目標(biāo)。募集資金將主要用于補充資本金及營運資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)，同時也將為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局提前做好資本規(guī)劃。

　　截至2014年6月30日，平安集團償付能力充足率為186.6%，壽險和產(chǎn)險的償付能力分別為184.3%和151.9%，略高于《保險公司償付能力管理規(guī)定》150%下限。與此同時，隨著第二代償付能力監(jiān)管制度體系實施在即，定量資本要求、定性風(fēng)險控制要求、市場約束機制等手段的貫徹出臺，都對集團及各項主營業(yè)務(wù)的資本水平提出更高的要求。2013年7月，平安成為全亞洲唯一一家入選成為全球系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)(”G-SII”)的機構(gòu)，集團的資本質(zhì)量、財務(wù)實力以及額外資本緩沖也隨之與國際金融監(jiān)管要求并軌。面對當(dāng)前復(fù)雜的外部市場環(huán)境和自身的發(fā)展，夯實資本實力，達成資本規(guī)劃目標(biāo)和更嚴(yán)格的監(jiān)管要求成為當(dāng)前要務(wù)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，中國平安歸屬于母公司股東的凈利潤316.87億元，同比增長35.8%，強勁的業(yè)績增長超越市場預(yù)期。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)高速增長的同時，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)亦發(fā)展喜人，用戶數(shù)及交易量快速攀升。陸金所注冊零售用戶數(shù)已突破300萬，金融資產(chǎn)交易規(guī)模同比增長近5倍，其中P2P交易規(guī)模同比上漲近5倍，躍居中國P2P市場第一；萬里通注冊用戶數(shù)達6,271萬，較年初增長53%，合作商戶門店超50萬家，積分交易規(guī)模同比增長260%。

　　中國平安表示，此次定增融資將提升公司的償付能力和資本充足率，助力集團保險、銀行及資產(chǎn)管理等各項主營業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，提升市場競爭力，實現(xiàn)市場份額的穩(wěn)步提升。同時，公司也將搶抓機遇，加快互聯(lián)網(wǎng)金融布局，實現(xiàn)平安戰(zhàn)車的跨越式前進，為廣大投資者創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健增長的價值。