公告稱,恒大物業(yè)擬全球發(fā)售16.21億股,其香港發(fā)售1.62億股,國際發(fā)售14.59億股。首次公開募股定價區(qū)間為8.5港元-9.75港元,預(yù)計最多募集資金158.55億港元。公司股票將于12月2日正式在港交所掛牌發(fā)售,公司股票代碼06666.HK。
根據(jù)公告,假定發(fā)售價格為9.13港元,約65.0%或約47億港元將用作進行戰(zhàn)略收購及投資;約15.0%或約10.84億港元將用作開發(fā)增值服務(wù);約8.0%或約5.78億港元將用作升級信息系統(tǒng)及設(shè)備;約2.0%或約1.45億港元將用作招聘及培養(yǎng)人才:約10.0%或約7.23億港元將用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
據(jù)早前招股書披露顯示,恒大物業(yè)是中國最大、增長最快的綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商之一。恒大物業(yè)是全方位的物業(yè)管理人,管理多元化的物業(yè)組合,其中包括中高端住宅物業(yè)、商用物業(yè)、主題樂園、產(chǎn)業(yè)園、康養(yǎng)項目、特色小鎮(zhèn)及學(xué)校。
截至2020年6月30日,恒大物業(yè)收入為45.63億元,毛利17.37億元,期內(nèi)利潤11.47億元。
截至2020年6月30日,恒大物業(yè)已訂約為1354個項目提供物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)及╱或社區(qū)增值服務(wù),覆蓋22個省、五個自治區(qū)、四個直轄市及香港逾280個城市,總在管面積約為2.54億平方米,簽約面積為5.13億平方米,服務(wù)近200萬個家庭。
據(jù)中國網(wǎng)地產(chǎn)早前報道,于2020年8月,恒大物業(yè)引入了一組著名戰(zhàn)略投資者,其中包括紅杉資本(Sequoia Capital China Growth)、中信資本控股有限公司、云鋒基金(Yunfeng Capital Limited)及騰訊控股有限公司。