中小銀行激戰(zhàn)直銷銀行

　　無論是精心策劃還是匆忙上線，對直銷銀行的熱情如此之高，表明中小銀行希望借助互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢彌補(bǔ)物理網(wǎng)點(diǎn)上的局限性記者對已開通的十幾家直銷銀行一一進(jìn)行了體驗(yàn)，最大的感受就是方便、快捷，一般僅需手機(jī)號、身份證號即可完成注冊。產(chǎn)品內(nèi)容主要涉及貨幣基金產(chǎn)品、資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出、存款業(yè)務(wù)、黃金理財產(chǎn)品、信用卡還款等等。

　　12月1日，恒豐銀行獨(dú)立的直銷銀行品牌“一貫”金融平臺上線，第一款產(chǎn)品基于銀票質(zhì)押融資，投資門檻為1000元，年化收益率不低于5.5%.據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至目前，共有15家銀行的直銷銀行上線，僅下半年就有11家銀行的直銷銀行集中上線。直銷銀行為何迎來階梯式增長？有分析認(rèn)為，在互聯(lián)網(wǎng)金融來勢洶洶和利率市場化大幅擠壓利潤的背景下，中小銀行期望依靠成本低，又可以擺脫網(wǎng)點(diǎn)和地域限制的直銷銀行實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。

　　精心布局還是跟風(fēng)上線？

　　近日，記者對已開通的十幾家直銷銀行一一進(jìn)行了體驗(yàn)，最大的感受就是方便、快捷，一般僅需手機(jī)號、身份證號即可完成注冊。產(chǎn)品內(nèi)容主要涉及貨幣基金產(chǎn)品、資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出、存款業(yè)務(wù)、黃金理財產(chǎn)品、信用卡還款等等。

　　比如民生銀行的直銷銀行目前主要包括可使存款利息最大化的“隨心存”、類似余額寶的“如意寶”以及方便轉(zhuǎn)賬的“輕松匯”三款產(chǎn)品。興業(yè)銀行的直銷銀行則主要分為銀行理財產(chǎn)品、基金代銷和定期存款三個板塊。北京銀行的直銷銀行除了銷售理財產(chǎn)品和基金、辦理轉(zhuǎn)賬外，還可辦理開卡、現(xiàn)金存取以及生活繳費(fèi)。

　　在具體的業(yè)務(wù)模式上，各家銀行的直銷銀行也有所不同。民生銀行和興業(yè)銀行的直銷銀行主要依賴于互聯(lián)網(wǎng)，比如民生銀行通過直銷銀行網(wǎng)站、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、微信等提供直銷銀行產(chǎn)品和服務(wù)。興業(yè)銀行的直銷銀行則可通過該行官網(wǎng)或手機(jī)銀行客戶端進(jìn)入。而北京銀行的直銷銀行采用的是線上和線下融合、互通的服務(wù)模式。其線上服務(wù)模式由互聯(lián)網(wǎng)綜合營銷平臺、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行等多種電子化服務(wù)渠道構(gòu)成；線下服務(wù)模式是建立便民直銷門店，其中布放遠(yuǎn)程簽約機(jī)、存取款機(jī)、自助繳費(fèi)終端等各種自助設(shè)備以及網(wǎng)銀、電話銀行等多種自助操作渠道。

　　有些直銷銀行具備完善的產(chǎn)品線，而有些直銷銀行的產(chǎn)品則顯得比較單一。記者登錄某城商行直銷銀行的網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，目前只有一款余額理財產(chǎn)品可以選擇。

　　“不少銀行的直銷銀行都是搭起框架就匆忙上線，有盲目跟風(fēng)之嫌?！庇袠I(yè)內(nèi)人士如此評論。

　　破除物理網(wǎng)點(diǎn)受限瓶頸

　　無論是精心策劃還是匆忙上線，對直銷銀行的熱情如此之高，表明中小銀行希望借助互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢彌補(bǔ)物理網(wǎng)點(diǎn)上的局限性。

　　“中國的直銷銀行率先在中小股份制銀行、城市商業(yè)銀行誕生。一方面互聯(lián)網(wǎng)金融和利率市場化對中小銀行沖擊最為明顯，另一方面直銷銀行可以幫助中小商業(yè)銀行擺脫物理網(wǎng)點(diǎn)受限的發(fā)展瓶頸，中小銀行發(fā)展主動性高?！币晃汇y行業(yè)分析師這樣對記者表示。

　　民生銀行直銷銀行官方數(shù)據(jù)顯示，截至目前，民生直銷銀行注冊用戶量已突破120萬，金融資產(chǎn)超230億元。其中民生直銷銀行的他行客戶占比達(dá)75%，即有90萬客戶并不擁有民生銀行實(shí)體儲蓄卡、僅擁有民生直銷銀行電子賬戶，屬于純直銷銀行客戶。這充分表明，直銷銀行是爭奪客戶資源的有效利器，也進(jìn)一步說明，為何中小銀行對直銷銀行的布局更為積極。

　　事實(shí)上，客戶從物理網(wǎng)點(diǎn)向線上渠道遷移已是大勢所趨，而這也為中小銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。在恒豐銀行董事長蔡國華看來，“一貫”金融平臺的推出是恒豐銀行“從線下到線上”、“從定點(diǎn)到移動”的重要一步，也是中小銀行實(shí)現(xiàn)“彎道超車”的最佳時機(jī)。

　　面對客戶向線上渠道遷移這一問題，恒豐銀行做出了戰(zhàn)略部署。以客戶為中心，對于端到端的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)字化改造，建設(shè)智慧銀行。打造智能化新型網(wǎng)點(diǎn)，在重點(diǎn)城市高人流量區(qū)域設(shè)立示范性智能化數(shù)字化網(wǎng)點(diǎn)，以此實(shí)現(xiàn)客戶的逐步遷移。

　　蔡國華表示，為滿足客戶不斷變化升級的需求，恒豐銀行還將建設(shè)大數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)平臺和能力，提高決策能力和服務(wù)水平。未來，恒豐銀行將自上而下推進(jìn)數(shù)據(jù)治理，搭建大數(shù)據(jù)及分析平臺并應(yīng)用在多個業(yè)務(wù)條線和領(lǐng)域中，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析的組織機(jī)構(gòu)保障，提供對應(yīng)的績效管理、梳理運(yùn)營流程并培養(yǎng)分析團(tuán)隊。

　　差異化發(fā)展至關(guān)重要

　　有分析認(rèn)為，雖然直銷銀行符合監(jiān)管創(chuàng)新方向，但其發(fā)展也面臨一些掣肘。例如，按照有關(guān)規(guī)定，投資者首次購買理財產(chǎn)品，不論是在線上還是線下，都需要到銀行柜臺進(jìn)行風(fēng)險承受能力測評。而直銷銀行的主要客戶，正是那些無暇親臨銀行網(wǎng)點(diǎn)的人。面對“面簽”的規(guī)定，直銷銀行的優(yōu)勢大打折扣，只能服務(wù)于現(xiàn)有客戶。

　　除政策障礙外，產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式同質(zhì)化也是制約直銷銀行發(fā)展的一大因素。“目前直銷銀行開展的業(yè)務(wù)大多還僅限于基金代銷、銀行理財、轉(zhuǎn)賬匯款等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品和服務(wù)重合度高，模式單一?！鄙鲜鲢y行業(yè)分析師表示。

　　值得注意的是，隨著直銷銀行競爭越來越激烈，不少銀行已經(jīng)開始注意在差異化上布局。

　　“綜合智能理財平臺?！卑蹄y行直銷銀行“小馬bank”總經(jīng)理張誠如此向記者介紹“小馬bank”的定位，并表示會逐步將傳統(tǒng)理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到線上，拓寬產(chǎn)品來源，如股票基金、保險、黃金、藝術(shù)品投資等。

　　作為上線不滿半年的包商銀行直銷銀行，“小馬bank”并沒有單純參照民生、興業(yè)等老玩家的路徑，傾向于直銷銀行、智能理財、網(wǎng)絡(luò)借貸等主流互聯(lián)網(wǎng)金融模式的疊加。

　　招商證券研報認(rèn)為，未來國內(nèi)的直銷銀行或許更多地朝差異化發(fā)展，進(jìn)一步細(xì)分銀行的客戶群體，同時有特殊平臺客戶資源的銀行將會得到更好的發(fā)展。

　　“目前國內(nèi)的直銷銀行更像金融電商平臺，將一些簡單的、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)從網(wǎng)點(diǎn)柜臺搬到了線上。而借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)本身的轉(zhuǎn)型，同時加大力度防控隨之而來的法律風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險，或許才是未來直銷銀行的發(fā)展之道。”某城商行移動金融部總經(jīng)理對記者表示。