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央企再融資潮涌現(xiàn) 2014年定增預(yù)案募資額超600億

m.thejeatles.com來源:證券日報2015-01-14 15:08我來說兩句
  

  《證券日報》記者根據(jù)統(tǒng)計顯示,去年全年共有32家央企披露了定增預(yù)案,預(yù)計募資總額超過617.01億元。其中,超過20億元募資總額的央企有10家,招商證券以111.49億元總募資額位居首位。

  2014年定增預(yù)案募資總額超600億元

  有業(yè)內(nèi)人士表示,國企混改與再融資相結(jié)合將是未來的國資改革主旋律

  近期,上證綜指一路狂飆上漲,諸多上市公司的股價也節(jié)節(jié)攀升。在這樣的大背景下,上市國資企業(yè)開始密集推出再融資方案。其中,上市6年以來從未成功實施過一例再融資方案的中國鐵建,也在去年年末披露了其募資總額高達(dá)99.36億元的定增方案。

  《證券日報》記者根據(jù)統(tǒng)計顯示,去年全年共有32家央企披露了定增預(yù)案,預(yù)計募資總額超過617.01億元。其中,超過20億元募資總額的央企有10家,招商證券以111.49億元總募資額位居首位。

  同時,值得注意的是,包括上港集團(tuán)、中航機電在內(nèi)的再融資定增方案中,已將員工持股計劃或股權(quán)激勵融合進(jìn)去。

  最新數(shù)據(jù)顯示,國資控股的上市公司總市值逾25萬億元,占A股總市值近七成。加上2015年國企改革大擴(kuò)容,有業(yè)內(nèi)人士表示,國企混改與再融資相結(jié)合將是未來的國資改革主旋律。

  中國鐵建擬融資99.36億元

  2014年12月17日,中國鐵建發(fā)布的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案顯示,公司擬向不超過十名特定投資者,非公開發(fā)行A股股票不超過13.8億股,本次發(fā)行的定價位7.2元/股,擬募集資金總額不超過99.36億元。

  中國鐵建表示,在扣除相關(guān)發(fā)行費用后,本次募資擬用于重慶市軌道交通環(huán)線二期工程BT項目、石家莊市城市軌道交通3 號線一期小灰樓站至石家莊站工程BT項目、成都市地鐵104號線一期工程BT項目、德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT項目和償還銀行貸款及補充流動資金。

  同時,中國鐵建表示,本次融資的目的主要有三點,第一,抓住國內(nèi)建筑工程行業(yè)發(fā)展機遇,繼續(xù)做大做強主營業(yè)務(wù);第二,響應(yīng)國家“走出去”戰(zhàn)略,加強海外布局,促進(jìn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化;第三,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),改善財務(wù)狀況。

  公開資料顯示,截至2014年9月30日,中國鐵建的資產(chǎn)負(fù)債率已達(dá)到83.99%(合并口徑),導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張能力在一定程度上受制于公司的整體資金狀況。公司表示,本次非公開發(fā)行股票完成后,公司的資本金將得到補充,有利于公司降低資產(chǎn)負(fù)債率,改善公司資本結(jié)構(gòu),進(jìn)一步優(yōu)化財務(wù)狀況,降低償債風(fēng)險,提升抗風(fēng)險能力,為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  目前,國企面臨轉(zhuǎn)型升級和二次創(chuàng)業(yè)等諸多問題,債務(wù)水平又居高不下,需要通過A股市場再融資解決資金難題。此次,中國鐵建近百億元的融資規(guī)模,對于負(fù)債率高達(dá)83.99%的公司來說,意義不言而喻。

  公開資料顯示,自2008年掛牌上市,中國鐵建6年來還未成功實施過一次融資方案,包括2010年時,中國鐵建曾以7.74元/股的價格嘗試增發(fā),但最終由于持續(xù)低迷的行情,股價跌破增發(fā)價而不得已撤回。

  中國鐵建之所以再次啟動融資,申銀萬國首席宏觀分析師李慧勇表示,此次二級市場股價暴漲為上市國企推出再融資提供了良好的市場環(huán)境。

  混改與融資相結(jié)合

  除上市公司發(fā)布融資方案外,另外一個值得注意的現(xiàn)象是,不少國企上市公司員工成為了本次融資的發(fā)行對象。

  2014年11月18日,上港集團(tuán)發(fā)布的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案顯示,上港集團(tuán)計劃非公開發(fā)行數(shù)量不超過4.2億股,募集資金總額不超過18.19億元。而上港集團(tuán)本次非公開發(fā)行對象為上港集團(tuán)2014年度員工持股計劃(由受托管理該計劃的資管機構(gòu)設(shè)立專項產(chǎn)品予以認(rèn)購).

  當(dāng)日,上港集團(tuán)還發(fā)布了2014年度員工持股計劃(草案),表明推行員工持股計劃的目的是深化公司混合所有制改革,完善公司治理結(jié)果。

  無獨有偶的是,中航機電也在2014年11月26日發(fā)布了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,方案顯示,中航機電擬以18.88元/股,非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.38億股,募集資金總額不超過26億元。中航機電表示,扣除發(fā)行費用后,本次募集資金將全部用于償還銀行貸款。

  值得注意的是,在上述股票預(yù)案中,中航機電的非公開發(fā)行對象之一的“機電振興1號”實際上委托人為公司及其全資、控股子公司和企業(yè)的員工(含公司董事、監(jiān)事和高級管理人員).

  有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,國企進(jìn)一步改革的預(yù)期,為市場提供了慢牛的基礎(chǔ),而國企進(jìn)一步發(fā)展需要再融資,同時“部分國企的定增方案已將員工持股計劃或股權(quán)激勵融合進(jìn)去”。

  招商證券研究員常濤表示,上港集團(tuán)相繼推出中長期激勵計劃和員工持股計劃,前者主要針對公司高管,而后者則對上海國企和港口同業(yè)探索混合所有制改革具有示范性作用。作為上海國企改革的“排頭兵”,公司后續(xù)改革動向值得市場密切關(guān)注。

標(biāo)簽:央企|融資|預(yù)案|募資
責(zé)任編輯:李志萍 李志萍
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