中國人保171億元入股興業(yè)銀行 成為第二大股東

2012年12月31日，興業(yè)銀行(601166)發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)該公司非公開發(fā)行不超過19.15億股新股。同日，中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)(HK.1339)發(fā)布公告稱，該集團(tuán)及旗下子公司人保財(cái)險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)委托人保資產(chǎn)，共同出資170.63億元，購買了興業(yè)銀行13.8億股新股，占其擴(kuò)大后總股本的10.88%，鎖定期為36個(gè)月。至此，中國人保正式成為興業(yè)銀行第二大股東。

此次非公開發(fā)行完成后，興業(yè)銀行總股本達(dá)到127億股，其中福建省財(cái)政廳仍為第一大股東，不過持股比例由此前的21.03%降為17.86%，中國人保則以10.88%的持股比例成為第二大股東，興業(yè)銀行原第二大股東恒生銀行以10.87%的持股比例，基本與中國人保持平。

中國人保此次購買興業(yè)銀行股份所用資金，相當(dāng)一部分來自其H股所募資金。2012年12月18日，在談及中國人保H股所募集資金的用途時(shí)，人保集團(tuán)副總裁周立群曾表示，大部分將會(huì)用于提高保險(xiǎn)板塊的償付能力充足率，此外還包括對興業(yè)銀行的定增投資，“不出意外，年內(nèi)對興業(yè)銀行的增資能夠完成”。

據(jù)了解，興業(yè)銀行此次發(fā)行的新股，每股12.36元人民幣，共計(jì)募資約236.71億元。其中，人保集團(tuán)以14.39億元認(rèn)購1.16億股，占興業(yè)銀行擴(kuò)大后總股本的0.92%；人保財(cái)險(xiǎn)和人保壽險(xiǎn)均以78.12億元分別認(rèn)購6.32億股，均占興業(yè)銀行擴(kuò)大后總股本的4.98%。

2012年3月6日，興業(yè)銀行曾發(fā)布公告稱，將向中國人保資產(chǎn)管理公司、中國煙草總公司、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、上海正陽國際經(jīng)貿(mào)有限公司等4家投資者定向增發(fā)不超過20.72億股新股，每股作價(jià)12.73元，募集資金約240億元，用于補(bǔ)充核心資本，提高資本充足率。不過，根據(jù)興業(yè)銀行2012年12月31日的公告，鑒于該公司實(shí)施2011年度利潤分配，此次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為每股12.36元。

業(yè)內(nèi)專家指出，截至2012年三季度末，興業(yè)銀行核心資本充足率為8.27%，接近紅線。此次非公開發(fā)行所募資本，將提升興業(yè)銀行資本充足率約1.5個(gè)百分點(diǎn)，基本能夠滿足其未來兩年對核心資本的需求。

在2012年3月6日的公告中，興業(yè)銀行也坦承，根據(jù)對中國銀行業(yè)發(fā)展趨勢的總體判斷并結(jié)合公司的實(shí)際，預(yù)計(jì)公司在未來幾年內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展將保持比較穩(wěn)定的增長速度。如果不能及時(shí)補(bǔ)充資本，預(yù)計(jì)公司資本充足水平仍將持續(xù)下降，從而制約進(jìn)一步發(fā)展的空間。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，興業(yè)銀行的定增融資計(jì)劃，早在兩年前便已啟動(dòng)。在最初擬定的備選名單中，中國人壽、中國平安、中國人保和新華人壽以及重慶國際信托等幾家大型信托公司均榜上有名。不過，經(jīng)過多輪篩選和談判，在備選的金融機(jī)構(gòu)中，符合條件的僅剩中國人保一家。

該人士認(rèn)為，興業(yè)銀行最終選擇中國人保，還有一個(gè)重要原因，就是人保集團(tuán)業(yè)務(wù)涵蓋保險(xiǎn)、信托、基金、資產(chǎn)管理等眾多領(lǐng)域，和銀行業(yè)務(wù)有著很強(qiáng)的互補(bǔ)性，與興業(yè)銀行在資源整合、深化各領(lǐng)域合作方面會(huì)有相當(dāng)大的空間和潛力。

據(jù)了解，盡管近年來已經(jīng)出現(xiàn)了多起商業(yè)銀行控股保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)公司控股或投資入股商業(yè)銀行的案例，但人保集團(tuán)卻強(qiáng)調(diào)，入股興業(yè)銀行只是一個(gè)財(cái)務(wù)投資，而且在與興業(yè)銀行簽署的《股份認(rèn)購協(xié)議》中約定：人保資產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)支持福建省財(cái)政廳作為興業(yè)銀行第一大股東的地位，不以直接或間接的方式謀求興業(yè)銀行第一大股東的地位；興業(yè)銀行則支持人保資產(chǎn)不低于并列第二大股東的持股地位。